Мальчик Терри считал, что маги, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие удивительные явления можно втсретить только на страницах книг его бабушки. Однако она не предупредила внука, что все это основано на реальных событиях. Терри вместе с его помощниками предстоит спасти волшебную страну от злобного колдуна Грампа!